Manual da aplicação

ArtSupervisão

Sumário

1. Apanhado geral
   1. Login
2. Home
3. Títulos
   1. Submenu Títulos
   2. Submenu Dias Inadimplentes
4. Positivação
   1. Submenu Positivação
   2. Submenu Clientes Positivados Primeira Vez
5. Menu Potencial
   1. Submenu Estimativas
   2. Submenu Projeção Diária
6. Menu Vendas
   1. Submenu Clientes
   2. Submenu Clientes Compra Indústria
   3. Submenu Fornecedor
   4. Submenu Pedidos
   5. Submenu Período Vendedor
   6. Submenu Geral
7. Menu Geolocalização
   1. Submenu Vendas
   2. Submenu Carteira de Clientes
   3. Submenu Gerar Coordenadas
   4. Submenu Editar Coordenadas
8. Menu Cadastro

Objetivo:

Este manual tem como finalidade orientar e informar o usuário quanto a uma correta utilização e manuseio das funcionalidades de visualizações de listas e relatórios presentes no ArtSupervisão.
            Descreve-se o objetivo de cada menu e seus componentes, assim como a usabilidade de seus atributos. Deve-se utilizar das orientações desse documento como base no início da utilização da ferramenta mas cada um dos relatórios deve ser explorado em detalhe em momentos posteriores, já que são ricos e permitem grande variedade de usos diferentes.

Apanhado geral

            O ArtSupervisão é a solução de gerenciamento de ativos humanos e controle de saídas de mercadorias com análise de indicadores de venda e relatórios relacionados.  

Os relatórios são exibidos em visualização intuitiva e servem de ferramenta de apoio e tomada de decisões a todos os envolvidos no processo de vendas, que podem analisar sua performance diante da equipe, da empresa ou ainda em relação à uma região geográfica de cobertura. Além de exibidos em tela no sistema, os relatórios podem ser exportados em PDF ou planilhas para análises ainda mais detalhadas.

Em todos os menus existem filtros com campos opcionais e alguns obrigatórios, que servem tanto para parametrizar os dados a serem exibidos no relatório quanto refinar a busca para obtenção dos dados exatos pretendidos.

Todos os relatórios que são exibidos em tabelas podem ser reordenados clicando-se no título das colunas. Isso fará com que todas as linhas sejam ordenadas de modo que os valores da coluna selecionada ficam organizados do maior para o menor ou do menor para o maior, de acordo com a quantidade de cliques.

Confira a seguir uma breve descrição de cada menu do sistema e suas principais características. Os tópicos seguintes abrangem mais detalhadamente cada um deles, com instruções e casos de uso.

Login

            O acesso ao ArtSupervisão é feito através de um nome de usuário e senha, que são cadastrados por qualquer administrador do sistema.

Figura 1 – Tela inicial do ArtSupervisão para inserção de credenciais de acesso

                Qualquer envolvido no processo de vendas pode ter acesso ao sistema, bastando apenas que o administrador atribua o perfil de acesso correto ao cadastra-lo.

Home

A Tela inicial do ArtSupervisão após o Login exibe o resumo com os principais dados da empresa atualizados em tempo real:

Figura 2 – Home com os principais dados da empresa

1. Essa é a Barra de Navegação e estará visível em todas as telas do sistema. Cada ícone corresponde à um tipo de análise diferente do seu ambiente de vendas, com relatórios e gráficos detalhados.

2. No Resumo do Mês Atual estão os principais indicadores de desempenho de vendas do mês corrente, como o Total de Vendas, o Total de Pedidos, valor total em Títulos Vencidos em Aberto, etc. Além desses os dois gráficos com os dados mais abrangestes sobre o status da empresa: o Histórico de Vendas do último trimestre e a Meta Geral do mês corrente.

Passando-se o cursor sobre os gráficos apresentados são exibidas informações adicionais sobre o elemento em destaque. Além disso, cada um desses gráficos pode ser acessado em seu respectivo menu, como abordaremos a seguir, onde suas informações estão completas e mais detalhadas.

Títulos

O menu de Títulos reúne dados sobre as duplicatas vencidas e em aberto apresentando uma visão geral e detalhada de todo a arrecadação pendente. O monitoramento por esse menu permite tomar decisões relacionadas a cobrança e planejamento relacionado ao faturamento iminente, por exemplo.

Ao clicar em Títulos no menu superior e as seguintes opções são exibidas:

Figura 3 – Menu Títulos

Submenu Títulos

O submenu Títulos, acessado como se mostra na Figura 3, oferece filtros variados sobre duplicatas registradas, como consta na figura 4 a seguir. Em todos os relatórios do sistema deve-se escolher os filtros desejados para obtenção dos dados. Quando um dos filtros é obrigatório e não foi preenchido ou selecionado, quando clica-se em Buscar é exibida uma mensagem em vermelho listando o(s) campo(s) e só é possível prosseguir ao preenche-lo(s).

Figura 4 – Filtros para análise de Títulos

1. Filtro para seleção de unidade comercial ou empresa do grupo logístico;

2. Permite restringir os resultados no relatório a um Supervisor de Vendas específico;

3. Filtro para se conseguir a relação de títulos associados a apenas um vendedor;

4. Filtro relacionado ao status de faturamento dos títulos;

5. Define a maneira como os resultados da busca serão exibidos em grupos na tabela exibida, como no exemplo a seguir;

6. Intervalo para a análise;

7. Pesquisar confirma os filtros e traz o relatório, Limpar restaura todos os campos para o valor original.

Os resultados da busca são semelhantes ao da Figura 5, variando de acordo com os campos selecionados no menu de filtros descrito acima.

Figura 5 – Relatório de Títulos

1. Filtro específico. Deve ser usado para restringir os resultados da busca exibida de acordo com algum critério único;

2. Barra de navegação de páginas para acesso a todos os resultados do relatório;

3. A Barra de Títulos identifica cada atributo da busca realizada separados em colunas;

4. O Agrupamento mostra os totais absolutos dos dados exibidos no relatório;

5. Sempre que esses ícones forem exibidos, significa que o relatório anexo pode ser exportado em formato XLS (Microsoft Excel) ou PDF. Se exportado para XLS, ainda mais análises podem ser feitas sobre os dados do relatório em seu software preferido.

Figura 6 – Gráfico em pizza com a distribuição dos títulos por cidade

Por fim, no submenu Título é exibido o gráfico em pizza do total de títulos (para o filtro selecionado) separado por Cidade. Clicando sobre uma das fatias do gráfico, é exibido o nome da Cidade e o respectivo valor de Títulos.

Submenu Dias Inadimplentes

Ainda no menu Títulos, a segunda opção é a de Dias inadimplentes, que foca nas informações relacionadas a títulos vencidos. Pode-se identificar os clientes com os maiores débitos e seus históricos de inadimplência, as equipes com débitos vencidos há mais tempo e por quanto tempo o cliente ficou inadimplente:

Figura 7 – Relatório de Dias Inadimplentes

Positivação

 O foco desse relatório é exibir as vendas confirmadas. É mais usado para apurar informações sobre principais compradores, volume de positivação por vendedores e/ou equipe assim como por cidade. Aponta os produtos com maior penetração de mercado, as equipes e ou vendedores mais produtivos e campanhas de maior ou menor sucesso.

Figura 8 - Componente do menu Positivação

Submenu Positivação

Os filtros desse submenu permitem analisar as conversões de vendas sob aspectos de equipe, vendedor, canal, unidade, período ou status de faturamento. Segue descrição dos filtros para o relatório:

Figura 9 – Filtros para o Relatório de Positivação

1. Pode-se restringir o relatório aos dados de apenas uma das empresas do grupo, caso existam;

2. Exibirá os dados de positivação apenas da equipe sob o comando o Supervisor selecionado;

3. Traz os dados relacionados somente ao Vendedor marcado;

4. Exibe somente as positivações conquistadas pela fonte especificada. Televendas, Site, Vendedor, etc;

5. Define o intervalo de tempo para o relatório solicitado;

6. Se Sim, exibe apenas os clientes que realizaram algum pedido no período selecionado;

7. Se sim, exibe apenas as vendas confirmadas mas com títulos em atraso.

Nesse relatório os campos de data são obrigatórios e o resultado é exibido como no exemplo abaixo:

Figura 10 – Relatório de Positivação

O relatório denominado Agrupamento Positivados por Vendedor acompanha o de positivação e mostra os dados gerais de quantidades de clientes positivados, de vendas e de Mix de Produtos – variedade de produtos que compõe os pedidos positivados. Todos esses dados estão agrupados por vendedor:

Figura 11 – Agrupamento Positivados por Vendedor

Semelhante ao relatório de Títulos, no de Positivação exibe-se um gráfico em pizza com as vendas positivadas/não positivadas separadas por Cidade. Clicando-se em suas fatias são exibidos os dados referentes à cidade selecionada:

Figura 12 - Clientes Positivados/Não Positivados por Cidade

Submenu Clientes Positivados Primeira Vez

Esse relatório compara a data do cadastro dos clientes com as suas datas de compras positivadas e exibe aquelas que foram as suas primeiras e as últimas. Pode-se refina-lo de acordo com os seguintes filtros:

Figura 13 – Filtros para o Relatório de Clientes Positivados Primeira Vez

Com esses filtros é possível analisar quanto tempo se passa do cadastro dos clientes até suas primeiras compras sob o aspecto de um único vendedor ou supervisor ou ainda unidade empresarial.

Figura 14 – Relatório de Clientes Positivados Primeira Vez

Menu Potencial

Esse menu traz análises relacionadas a previsões de vendas. Relaciona as metas pré-definidas com o faturamento atual e calcula estimativas para os valores até o fim do mês corrente. É composto pelos submenus Estimativas, Projeção Diária e Clientes e Produtos.

Figura 15 - Submenus do Potencial

Submenu Estimativas

Esse submenu apresenta o relatório de Potencial e Estimativas, que exibe a meta de vendas pré-definida para o vendedor – o valor da sua meta objetiva para o período, o valor total faturado até a data final do período selecionado nos filtros, o porcentual que esse valor representa em relação ao Potencial. Por fim, caso tenham sido definidas previamente, são exibidas as metas para Potenciais Clientes e o Clientes Atendidos, que são aqueles que de fato foram positivados no período.

Figura 16 -  Potencial e Estimativas

Como destacado em 1, clicando-se nos ícones de projeção exibe-se um relatório adicional que apresenta um gráfico de barras relacionando a(s) meta(s) e o(s) valor(es) atual(ais) atingidos até o momento final do prazo definido para o(s) vendedor(es):

Figura 17 - Comparativo de Metas, Vendas e Projeção

 Submenu Projeção Diária

Essa é a relação entre as metas e os valores faturados de uma perspectiva diária. É feito o cálculo das projeções mensais pré-estabelecidas de modo que as exibidas sejam proporcionais ao que deve ser alcançado no dia.

Os filtros permitem selecionar uma das empresas do grupo, um Supervisor, um vendedor, o canal de venda e/ou uma meta.

O primeiro comparativo exibido é o que segue, que mostra a quantidade de dias úteis e trabalhados do mês corrente, a quantidade de positivações em relação ao esperado e a porcentagem de inadimplência registrada até o momento.

Figura 18 - Detalhes da Projeção Diária

Os dados são agrupados pelo fornecedor e mostra a Sugestão, que é o valor da meta de vendas diárias, o valor Realizado até o momento, o porcentual % Atingido que esse valor representa com base na Sugestão. A Sugestão Dia apresentada é a meta estabelecida para a venda diária, e semelhantemente, a Sugestão Reajuste é o valor que o sistema sugere para que se altere a meta diária de modo que os vendedores tenham mais chances de alcançar a meta mensal estabelecida. A Projeção mostra o valor que se espera que o vendedor alcance no final do mês caso mantenha a média de venda realizada até o momento.

Figura 19 - Potencial e Projeção Diária de vendas

Clicando-se em qualquer um dos ícones da primeira coluna faz com que o gráfico auxiliar seja apresentado, com o comparativo das Metas, Vendas e a Projeção ao fim do período para cada vendedor, como se vê:

Figura 20 - Comparativo de Metas, Vendas e Projeção

Menu Vendas

Esse é o menu com a maior quantidade de relatórios, que avaliam as vendas sob aspectos variados, como canais de venda, fornecedores, produtos, volume de vendas, vendas por período etc. 

Figura 21 – Submenus de Vendas

Submenu Clientes

Esse submenu exibe o Relatório de Vendas por Cliente, que relaciona o Código do Cliente, seu nome fantasia, Cidade, valor total de vendas, valor da maior venda e valor de vendas por canal. 

Figura 22- Relatório de Vendas por Clientes

Os filtros permitem refinar o relatório por Empresa do grupo, caso se aplique, Supervisor, Vendedor e Canal de Venda.

Submenu Clientes Compra Indústria

Relatório que reúne os clientes e os valores de venda para determinado produto, fornecedor e/ou canal de venda. Os filtros permitem selecionar todos os clientes que compram o produto selecionado pelo televendas, por exemplo. Ou ainda, todos os clientes que não compram do fornecedor especificado. O intuito é medir a aderência dos produtos e fornecedores através dos números de vendas.

Figura 23 – Relatório de Clientes Com/Sem Compras por Indústria

Submenu Fornecedor

No submenu Fornecedor são apresentas os valores de vendas agrupadas pelos fornecedores comerciais. Permite que se restrinja os resultados por empresa do grupo, equipe de determinado Supervisor, um vendedor específico ou ainda canal de venda utilizado na negociação.

Seleciona-se o filtro desejado, clica-se em Pesquisar e o relatório é exibido. Nesse instante um segundo nível de filtros é apresentado e permite que se faça análises ainda mais finas, explorando as metas pré-estabelecidas, por exemplo:

Figura 24 – Filtro para análises finas do Relatório de Vendas por Fornecedor

Acompanhe abaixo um exemplo para o relatório de vendas agrupado por fornecedor comercial.

Figura 25 - Exemplo de Relatório de Vendas-Fornecedor

Submenu Pedidos

Em Pedidos está o Relatório de Pedidos, com todos os detalhes das vendas, inclusive seus respectivos itens. Novamente um filtro extra é apresentado para análises mais detalhadas após a pesquisa ser feita.

Ao clicar em Itens, como destacado em 1 na imagem acima, é exibido um relatório extra contendo todos os itens do pedido selecionado, como mostra a Figura 28 abaixo:

Figura 28- Relação de Itens do Pedido

Submenu Período Vendedor

Esse submenu reúne as informações sobre o rendimento dos vendedores. Relaciona as Metas pré-estabelecidas, seus valores e o porcentual já alcançado. A principal diferença deste para o Relatório de Estimativas é que aqui relaciona-se as vendas por Canal de Venda, de modo que tem-se uma visão bem detalhada do desempenho do vendedor em cada um dos nichos em que atua.

Figura 29 - Relatório de Vendas por Período por Vendedor

Clicando na coluna Todos é apresentado um relatório auxiliar com o Comparativo de Metas e Vendas por Vendedor. Nele são apresentados as metas e vendas de cada vendedor, identificado pelo código, e seus respectivos valores:

Figura 30 - Comparativo de Metas e Vendas por Vendedor

Submenu Geral

Esse é o relatório de propósito mais abrangente do Menu Vendas. Ele permite ter uma visão top-down de todo o faturamento de um período definido e seus filtros permitem analisar esse panorama sob praticamente todos os aspectos. Os campos de data são obrigatórios, assim como o Agrupamento, que define por qual atributo as linhas do relatório serão exibidas.

Com esses filtros é possível, por exemplo, visualizar quais fornecedores ou produtos um determinado cliente comprou em um intervalo de datas. 

Portanto, defina primeiramente o intervalo de datas e o agrupamento, em seguida filtre os dados de acordo com a informação que esteja buscando. Caso o agrupamento selecionado seja Mês, pode-se acompanhar o histórico de vendas por mês conforme o período selecionado e clicando-se no gráfico é exibida a participação de cada canal de vendas. 

Figura 31 - Filtros do Relatório Geral de Vendas

Acompanhe um exemplo para o relatório gerado com o agrupamento por Cidade selecionado:

Figura 32 - Relatório de Vendas Geral com agrupamento por Cidade

Complementar ao relatório acima, é apresentado o gráfico adicional em pizza com a distribuição porcentual das vendas de acordo com o agrupamento selecionado no filtro. Para o exemplo acima, segue:

Figura 33 - Gráfico de Venda Geral por Cidade

Menu Geolocalização

O menu Geolocalização relaciona a distribuição das vendas geograficamente, mostrando visualmente e por relatórios quais regiões do mapa receberam visitas e positivações. 

Figura 34 - Submenus Geolocalização

Submenu Vendas

Positivação - visualizar onde estão no mapa os clientes positivados no período selecionado. É possível ainda comparar por um dos filtros com ícones que também são associados ao filtro pelo usuário, isso facilita identificar se algum vendedor está invadindo a área de outro vendedor

Figura 35 - Cenário Positivação em Geolocalização

Ticket médio - é possível analisar onde estão os clientes que compraram com base no ticket médio definido no momento da consulta

Figura 36 - Submenus Geolocalização

Faturamento x Fornecedor/Produto - Visualiza-se onde estão os clientes que compraram de determinado produto ou fornecedor

Figura 35 - Submenus de Agenda

Por fim a o clicar  no  botão "Cadastrar  Agendamento"  para  finalizar  a criação do  Agendamento .

Este  Submenu permite  acompanhar  os  agendamentos  criados  para  o vendedor  selecionado 

Figura 38 - Acompanhamento de Agenda

Este submenu permite um acompanhamento mas  detalhado da  visitas  apresentando um Ranking dos  vendedores que  mais  finalizou  pedidos .

Figura 39 - Rancking Agenda

Este  Menu permite  visualizar um  relatório  das  visitas  já realizadas pelo  vendedor de acordo com a ultima atualização de ponto enviadas pelo vendedor  Através  do Artvendas :

Figura 40 - Atualização de Pontos