Este manual tem como finalidade orientar e informar o usuário quanto a uma correta utilização e manuseio das funcionalidades de visualizações de listas e relatórios presentes no ArtVendas.

Menu Principal

O menu principal reúne todas as funções de inclusão e consulta de pedidos, produtos e clientes, assim como funções de configuração e conexões entre o dispositivo e o servidor.

· Agenda – Permite criar e verificar agendamento de visita aos clientes.

· Pedidos – Permite incluir novos pedidos e consultar outros em aberto.

· Clientes – Exibe as informações referentes aos clientes cadastrados.

· Produtos – Lista todos os dados de produtos em estoque.

· Conexão - Estabelece a conexão com o servidor da Empresa pra atualização de políticas e status de pedidos.

· Preço – Simula um pedido para criar um orçamento a fim de verificar valores.

· Mensagem –

· Consultas – Relatórios financeiros e sobre logística de produtos.

· Configurações – Gerencia as configurações do sistema.

Figura 1 – Menu Principal ArtVendas

Agenda:

Em Agenda é listado os agendamentos de visita aos clientes. Aqui é possível criar um agendamento ou excluir um que ainda não foi feito. Na parte superior temos três botões. O primeiro, com o desenho de uma lupa, permite filtrar os agendamentos para facilitar a busca por um específico. O segundo, uma agenda com um sinal de "+", serve para criar um agendamento. Para tanto, basta escolher a data do agendamento, o cliente, e se o agendamento da visita vai se repetir e com que frequência e qual a data final desta repetição.

Figura 2 – Menu Agendamentos

Depois de criar um agendamento, ele será listado nesta tela e terá três botões: Não Visita, Visita e Excluir.

Figura 3 - Um agendamento cadastrado

O botão Não Visita serve para indicar que não é possível fazer a visita naquele momento, podendo-se adicionar uma justificativa para o caso. No botão Visita, pode-se marcar a localização do cliente (Marcar Ponto Cliente), a fim de comprovar a visita e iniciar a confecção dos pedidos, visualizar os Títulos do cliente assim como Realizar o pedido e Finalizar a visita.

Figura 4 - Visita agendada em andamento.

A parte de Títulos será explicada em outra parte do manual.

Em Realizar pedido, será primeiramente exibida a tela de Títulos para verificar os títulos em aberto que ele possui. Basta clicar em Continuar para fazer o pedido.

A próxima tela, é a de confecção do pedido propriamente dita. Temos as abas Dados, Itens, Histórico, Obs, TOP 15 e Totais.

Figura 5 - Tela Pedido na aba Dados.

Em dados, preenchemos o cabeçalho do pedido. Aqui também, através do botão Cadastrar Estoque Regulador, podemos cadastrar os produtos que foram vendidos para o cliente a fim de facilitar a confecção do próximo pedido para o cliente.

Figura 5.1 - Estoque regulador.

Por exemplo, podemos registrar que foram vendidos 10 itens de um determinado produto. No próximo mês, caso o cliente ainda tenha 5 itens do produto quando o vendedor voltar, com os dados do Estoque Regulador sabe-se que o cliente precisará de apenas 5 itens para completar seu estoque.

Figura 6 - Tela Pedido na aba Itens

Aqui podemos inserir os itens do pedido. Para tanto, clique em inserir para exibir a listagem de produtos. Caso precise alterar algum dado de algum item do pedido, clique em Alterar e para remover um item e em Excluir para remover um item do pedido.

Ao clicar em inserir a tela de listagem de produtos aparecerá.

Figura 7 - Listagem de Produtos

1 - Preencha a caixa ao lado e clique em Nm para filtrar os produtos por nome;

2 - Preencha a caixa ao lado e clique em Cd para filtrar os produtos por código;

3 - ER(Estoque regulador): Exibe os itens que constam no estoque regulador;

EQ(Equivalente): Exibe todos os itens que são equivalentes de algum medicamento.

No topo da tela temos as abas que filtram os produtos por diferentes categorias:

Ger - Geral;

Frn - Fornecedor;

Sbt - Substância;

Prm - Promoção;

C.Barra - Código de Barras;

Catálogo - Função ainda em fase de testes.

Ao clicar em Similar, serão exibidos os produtos com a mesma substância do produto que está selecionado.

Em Inserir, é mostrada uma tela com dados relevantes à confecção do pedido como preço, descontos, promoções e etc.

Figura 7.1 - Inserir item no pedido

Caso seja necessário, é possível registrar o preço do mesmo produto que foi oferecido por outra empresa no botão Concorrente.

Figura 7.2 - Concorrentes

Para cadastrar o valor do produto oferecido pela concorrência, basta preencher os valores dos campos corretamente e clicar em Salvar.

O botão Est. Reg. leva para a tela de estoque regulador. Ao finalizar de selecionar os dados do produto clique em Inserir para colocar o item no pedido ou clique em Voltar para cancelar.

Na aba Histórico, podemos visualizar os produtos que foram vendidos para o cliente em questão assim como a quantidade, e se for o caso podemos inserir o mesmo produto no pedido.

Figura 7.3 - Aba Histórico

Na aba Obs, pode-se colocar alguma observação para que na hora que o pedido for enviado para processamento, a pessoa responsável pelos pedidos possa ver se o pedido tem alguma peculiaridade que deve ser informada.

Figura 7.4 - Aba Observação

Na Aba Top 15, temos os produtos que o vendedor deve oferecer para o cliente. Enquanto houver itens nesta tela que não foram ou Inseridos no pedido ou Justificados, o pedido não poderá ser fechado e portanto, não poderá ser enviado.

Figura 7.5 - Aba Top 15

Nesta aba, podemos revisar alguns dados do pedido antes de salvar o mesmo. Caso marque o campo Enviar Pedido como NÃO, o pedido será gravado, mas não será enviado.

Figura 7.6 - Aba Top 15

Pedido:

Nestam tela, temos os dados da verba e a listagem dos pedidos, basta clicar no botão Pedidos para verificar a lista de pedidos feitos que estão armazenados no aparelho. Também é possível alterar um pedido que ainda não foi enviado.

Figura 7.7 - Tela de verbas

Aqui, podemos ver a listagem dos pedidos que foram feitos, visualizar e editar os detalhes do pedido, clonar um pedido (caso queira fazer um pedido parecido a este que está sendo exibido) e apagar para deletar o pedido do ArtVendas.

Figura 7.7 - Tela de listagem de pedidos

Clientes:

A Lista de Clientes reúne os clientes cadastrados para o vendedor atual. A exibição reúne o nome (razão social) e código, como se vê abaixo.

Figura 8 - Tela inicial do Menu Clientes

Nesse menu é possível filtrar os clientes por cidade ou pelo código. Deve-se selecionar o cliente desejado e clicando-se em Detalhar serão exibidas todas as suas informações cadastrais e financeiras. Os clientes que são listados em letras vermelhas estão bloqueados. Na coluna Última Venda, é dada uma estimativa de quanto tempo faz desde a última vez que foi feita uma venda para um determinado cliente. A legenda das cores fica na parte inferior da tela.

Para pesquisar clientes o vendedor poderá escolher filtrar pelo Nome ou pelo Código do mesmo. Para pesquisar pelo nome, por exemplo, deve-se preencher o campo referente com parte do nome de interesse e clica-se em Nome na coluna destacada a seguir:

Figura 8.1 - Botões de pesquisa do menu Clientes

Com o cliente selecionado, clique em Detalhar no rodapé para acessar as informações cadastrais e financeiras do cliente. Os dados exibidos são agrupados em abas por onde se faz a navegação, como destacado na figura a seguir:

Figura 8.2 - Abas de detalhamento do cliente

· Dados: Informações cadastrais básicas, como CNPJ, Razão, Nome Fantasia e Código;

· Endereço (End.): Endereço e telefone do cliente;

· Observações (Obs.): Campo texto para informações adicionais inseridas no cadastro e informações documentais, como Alvarás e Anvisa;

· Financeiro (Fin.): Informações sobre crédito, Atraso Médio, quantidade de vendas positivadas e data de última compra (que pode ser explorada com mais detalhe no relatório de positivação do menu Consultas);

· Atributos (Atr.): E-mail e informações adicionais cadastradas.

O botão Títulos exibido no rodapé de todas as abas exibe as informações relativas a duplicadas em aberto e vencidas do cliente, exibidas em abas separadas:

Figura 9 - Submenu Títulos do menu Clientes

Produtos:

O menu Produtos reúne informações e ações relacionadas ao estoque para comercialização. Esta parte do ArtVendas é praticamente idêntica a que se encontra na parte de confecção do pedido, com a diferença de não conter os botões de adicionar o produto para o pedido e para o estoque regulador.

Figura 10 - Listagem de Produtos

Na abas estão os campos para filtragem de produtos. Seleciona-se um produto navegando pela lista ou buscando por todo ou parte de seu nome ou código e clica-se no respectivo botão. Com um produto selecionado, o botão Detalhar exibe os lotes em estoque e os dados cadastrais:

Figura 11- Detalhe do Produto

Os produtos listados podem ser exibidos na cor preta ou na cor vermelha, que indica que esse produto não consta em estoque.

Confira a descrição de usabilidade das demais abas do menu Produtos:

Figura 12 – Filtros da listagem de Produtos

· Geral (Ger): Listagem geral dos produtos;

· Fornecedores (Frn): permite navegar pelos produtos usando os Fornecedores como identificador. Seleciona-se o fornecedor desejado na lista e somente os produtos deste serão exibidos;

· Substância (Sbt): exibe a lista de princípios ativos para seleção. Somente os produtos com o princípio ativo selecionado serão exibidos;

· Promoção (Prm.): Lista as promoções informadas pelo sistema de gestão e apresenta os produtos inclusos na que foi selecionada;

· C.Barra (Código de barras): Lista os produtos por código de barras;

· Catálogo: Funcionalidade ainda em fase de testes.

Conexão:

O menu Conexão é um dos mais importantes e permite que se faça a atualização de dados e o envio de pedidos para faturamento. Existem dois tipos de conexão:

Figura 13 – Tela para seleção de Conexão

Diária

o Esse é o principal tipo de conexão, mantendo seu dispositivo atualizado com as políticas de venda mais recentes, informações sobre produtos e dados cadastrais de clientes. Faça uma Conexão Diária sempre antes de iniciar os atendimentos do dia ou quando solicitada pela supervisão. Para realizar a Conexão Diária, selecione o menu Conexão, marque a opção Diária no campo Tipo de Conexão e em seguida Conectar. O sistema exibirá a tela de conexão GPRS para acompanhamento do processo de atualização. Ao finalizar, o alerta de sucesso é exibido: Caso algum alerta de erro seja exibido, verifique se o aparelho está conectado à internet e tente novamente. Clique em OK para confirmar o fim do download das informações, em Voltar e aguarde o fim da atualização. Quando o processo for completado, o Menu Principal do sistema será exibido novamente.

Figura 14 – Conexão Diária

Pedidos

o É essa conexão que enviará à empresa os pedidos registrados. Para realizar a Conexão de Pedidos, selecione a opção Pedidos e em seguida Conectar. Aguarde o fim do processo de comunicação, quando o alerta de sucesso será exibido. Esse tipo de conexão também envia mensagens que possam ter sido registradas pelo menu Mensagens.

Obs.: Caso tenha marcado a opção Não na confecção de Pedidos, mesmo que se faça a Conexão de Pedidos esses não serão enviados para faturamento. É preciso editar o pedido alterando essa informação para Sim e refazer a conexão de pedidos.

Preço:

No menu Preço podemos fazer uma simulação de pedido para fins de orçamento.

Figura 15 - Preço (Confecção de orçamento)

Funciona de forma muito parecida com a parte de confecção de pedido na Agenda. Mas aqui não se faz necessário marcar localização e nem criar agendamento.

Primeiro se seleciona o cliente, depois será exibida a tela de títulos que o cliente tem e por fim a tela de confecção de pedidos (vide figura 5).

Mensagens:

O menu de Mensagens permite que se leia e se envie mensagens para outros vendedores registrados no ArtAdministrador ou que se envie diretamente para o Servidor do ArtVendas.

Na tela principal do menu pode-se verificar as mensagens recebidas e as que se enviou, usando os botões do topo da tela:

Figura 16 – Tela de Mensagens

Os botões no rodapé do menu de Mensagens dá acesso ao botão Redigir, que abre a tela de envio de mensagens:

Figura 17 – Edição de Mensagens

Consultas:

Esse menu reúne relatórios gerais para análises de desempenho e lucratividade.

Figura 18 – Menu Consultas

Vendas:

Esse menu reúne os relatórios das vendas com diversos filtros diferentes, como se vê na imagem abaixo.

Figura 19 – Submenus de Relatórios Vendas

Faturas:

Nesta tela são exibidos os títulos das faturas que já foram processadas pelo sistema de gestão. Aqui podemos ver as parcelas, datas de emissão e vencimento, valor, o saldo deste título assim como o código e o nome do cliente.

Figura 20 – Menu Faturas

As abas servem para alternar entre os títulos que já venceram e os que ainda irão vencer.

Inadimplentes:

Aqui pode-se consultar os relatórios relacionados a clientes com pendências financeiras. A primeira tela exibe, caso existam, os cliente com títulos vencidos e seus valores em aberto.

Figura 21 – Menu Inadimplentes

Deve-se selecionar o cliente desejado e em seguida em Detalhar. Serão exibidos os detalhes do cliente assim como na figura 15.

Figura 22 – Detalhe do cliente inadimplente

No botão Títulos, é possível ver quais os títulos que o cliente possui.

Positivação:

Esse é o relatório de aproveitamento de prospecções. A barra superior permite filtrar a lista de clientes positivados (que tiveram vendas confirmadas) ou não positivados (sem vendas confirmadas) no período especificado.

Figura 23 – Relatório de Positivação

Ranking:

Aqui podemos visualizar os clientes por ordem de maior para menor venda:

Figura 24 - Ranking Clientes.

Metas:

Exibe as metas de vendas filtradas por diferentes critérios: Cliente, Fornecedor, Produto e Geral.

Figura 25 – Relatório de Metas

Configurações:

O menu Auxiliar traz todas as alterações relacionadas ao funcionamento do ArtVendas no aparelho. Acompanhe a descrição de cada submenu:

Figura 26 – Menu Auxiliar

A tela inicial de Configurações traz campos em que se deve informar como as informações geradas pelo ArtVendas devem ser mantidas:

· Apagar Pedidos: quantidade de dias em que os pedidos digitados e gravados permanecerão armazenados no aparelho para envio;

· Apagar Mensagens: quantidade de dias em que mensagens enviadas e recebidas no aparelho permanecerão armazenadas;

· Apagar Retorno: quantidade de dias pelos quais os retornos de faturamento permanecerão disponíveis para visualização no aparelho;

· Retardo Conexão: campo descontinuado.

· Usar teclado do aparelho: faz com que o ArtVendas utilize o teclado do Android/IOS ao invés do teclado do Totalcross.

Sobre:

Em Sobre estão as informações básicas sobre o versionamento do ArtVendas e configuração de usuário.

Figura 27 – Tela Sobre

Senha:

Nesta parte do ArtVendas podemos cadastrar uma senha para impedir o acesso indevido à aplicação.

Figura 28 - Senha do Artvendas.

Bloco:

Permite alterar a numeração dos pedidos gravados e enviados ao servidor a começar a valer a partir do próximo pedido registrado.

Figura 29 - Bloco.

Serial:

Permite alterar o número identificador único do vendedor que usará o ArtVendas.

o Todos os dados de clientes, produtos, preços, etc assim como a identificação do vendedor nos pedidos enviados são exibidos com base nessa configuração;

Figura 30 – Configuração de Serial

o O Código da Empresa é um identificador único que carrega automaticamente as informações de Servidores, automatizando essa configuração. Solicite-o ao responsável pela TI da sua empresa.

Servidores:

É aqui que define-se os dados de conexão do aparelho com o servidor do ArtVendas.

o O campo Nome pode ser preenchido como se desejar, servindo como identificador de cada configuração salva.

o Em IP deve-se informar o endereço de acesso ao Servidor, que pode ser feito tanto pelo endereço numérico do acesso como pelo nome DNS.

o Semelhantemente em Porta informa-se a que foi configurada para o acesso do ArtVendas.

Figura 31 – Tela de inclusão de novo endereço de Servidores

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