Neste manual mostraremos as principais funções do módulo de Agenda, disponível no sistema de força de vendas.
Na agenda são listados os agendamentos de visita aos clientes. Aqui é possível criar um agendamento ou visualizar os agendamentos que já foram feitos.
Na parte superior temos três botões. O primeiro, com o desenho de uma lupa, permite filtrar os agendamentos para facilitar a busca por um específico. Ao clicar nesse botão um filtro semelhante ao da imagem abaixo é exibido.
O segundo, uma agenda com um sinal de "+", serve para criar um agendamento. Para tanto, basta escolher a data do agendamento, o cliente, e se o agendamento da visita vai se repetir e com que frequência e qual a data final desta repetição.
Depois de criar um agendamento, ou receber os agendamentos que foram feitos no Artsupervisão, ele será listado nesta tela e terá dois botões: Não Visita e Visita.
O botão Não Visita serve para indicar que não é possível fazer a visita naquele momento, podendo-se adicionar uma justificativa para o caso.
No botão Visita, pode-se marcar a localização do cliente (Marcar Ponto Cliente), a fim de comprovar a visita e iniciar a confecção dos pedidos, visualizar os Títulos do cliente assim como Realizar o pedido e Finalizar a visita. A realização de pedido não difere da forma de fazer pedido sem agenda.
Caso não seja realizado nenhum pedido na visita, pode-se adicionar o motivo da não venda
Ao finalizar a agenda, o status é alterado, informando se a visita gerou pedido ou não.
Para fazer uma visita fora da data estabelecida é necessário incluir uma justificativa e para iniciar uma visita é necessário que não haja outras visitas em aberto.
Após realizar conexão de Pedidos/Agenda as agendas ficam como finalizadas e os pedidos ficam disponíveis no menu de pedidos.
Para informações sobre como criar agenda no ArtSupervisão basta acessar o Manual do ArtSupervisão